أعلنت شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاحها في إتمام الإصدار الرابع لسندات التوريق لصالح شركة إي اف چي للحلول التمويلية، وذلك بقيمة إجمالية تصل إلى 3.82 مليار جنيه مصري، وتعتبر هذه الخطوة بادرة مهمة تدل على نجاح الشركة في توظيف آليات التوريق كوسيلة تمويل فعّالة لتحقيق النمو المستدام ودعم استثماراتها في السوق.
تأتي هذه السندات في إطار إصدارات الشركة، حيث تم طرحها على ثلاث شرائح بأبعاد مالية متنوعة، وتوزعت كالتالي: الشريحة (A) بقيمة 783.3 مليون جنيه ومدتها 13 شهرًا، مع تصنيف ائتماني (+AA)، بينما الشريحة (B) فقد قدرت قيمتها بـ 2.0 مليار جنيه، ومدتها 36 شهرًا، وتصنيفها الائتماني (AA)، أما الشريحة (C) فتبلغ قيمتها 1.0 مليار جنيه ومدتها 56 شهرًا، مع تصنيف (-A).
وتعقب طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي للحلول التمويلية، بدلالة هذه الخطوة التي تبرز الاستراتيجيات الناجحة للشركة في إدارة محفظتها المالية، مشيرًا إلى أهمية التوريق كأداة لتعزيز النمو وتيسير الوصول إلى مصادر تمويل بديلة، مما يساهم في بناء قاعدة عملاء واسعة وتلبية احتياجاتهم التمويلية بشكل فعال.
وفي السياق نفسه، أوضح ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، أن هذه الصفقة تعكس التزام إي اف چي هيرميس بدعم شريكها الاستراتيجي في تحقيق أهداف النمو المستدام، مؤكداً أن التصعيد في قوة الصفقة يبرز الثقة التي يتمتع بها المستثمرون تجاه محفظة أصول الشركة، ومساهمتها الفعالة في تعزيز السيولة في السوق.
للإشارة، تولت إي اف چي هيرميس دور المستشار المالي ومدير الإصدار، بينما شارك في ضمان التغطية كل من البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك الأهلي المصري. وقد تم الاستعانة بمكتب معتوق بسيوني والحناوي كاستشاري قانوني، فيما كانت شركة KPMG هي مدقق الحسابات للصفقة.
