بنك البركة يوافق على زيادة رأس المال لاستكمال صفقة استحواذ على التوفيق للتأجير التمويلي

وافقت الجمعية العامة غير العادية لبنك البركة على زيادة رأس المال المصدر من خلال إصدار حد أقصى يبلغ 63.225 مليون سهم بقيمة اسمية 7 جنيهات للسهم الواحد، تخصص بالكامل لصالح مساهمي شركة التوفيق للتأجير التمويلي، في إطار تنفيذ صفقة استحواذ عبر مبادلة الأسهم،

وأوضح البنك في بيان مرسل إلى البورصة المصرية أن الصفقة تستهدف شراء ما يصل إلى 329.471 مليون سهم من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي بما يرفع حصة بنك البركة إلى نسبة تصل إلى 90% وبحد أدنى 51% من إجمالي رأسمال الشركة المستهدفة،

وأشار البيان إلى اعتماد تقرير القيمة العادلة الصادر عن شركة بي دي أو كيز للاستشارات المالية كمستشار مالي مستقل، والذي حدد القيمة العادلة لسهم بنك البركة مصر عند 26 جنيهًا، بينما بلغت القيمة العادلة لسهم التوفيق للتأجير التمويلي نحو 4.988 جنيه،

وبحسب التقرير تم تحديد معامل مبادلة الأسهم عند 0.1919 سهم زيادة في رأسمال بنك البركة مصر مقابل كل سهم واحد من أسهم شركة التوفيق، مع تنفيذ الزيادة دون إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين وترحيل الفارق إلى حساب الاحتياطيات،

كما وافقت الجمعية على التقدم بعرض شراء إجباري للاستحواذ على النسبة المكملة حتى 90% وبحد أدنى 51% من أسهم الشركة من خلال مبادلة الأسهم دون خيار نقدي،

وأكد البنك أن الصفقة تمت في ضوء موافقة البنك المركزي المصري واعتماد المبررات والتقارير المرتبطة بعملية الاستحواذ وزيادة رأس المال.