هيرميس ترتب إصدار توريق لبداية بقيمة 1.9 مليار

أعلنت شركة إي اف چي هيرميس إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق لصالح شركة بداية للتمويل العقاري بقيمة 1.91 مليار جنيه، في صفقة جرى تنفيذها داخل السوق المصري خلال الفترة الحالية، ضمن برنامج التوريق الخاص بالشركة.

الإصدار يعد الثامن لبداية منذ تأسيسها، والسادس ضمن برنامجها، وتم طرحه على أربع شرائح بعائد متغير، مع اختلاف مدد الاستحقاق والتصنيفات الائتمانية بين كل شريحة واخرى.

تفاصيل الطرح تشير الى أن الشريحة الاولى بلغت 238.38 مليون جنيه لمدة 13 شهرا بتصنيف AA، بينما سجلت الشريحة الثانية 648.38 مليون جنيه لمدة 36 شهرا بتصنيف A. الشريحة الثالثة وصلت الى 715.13 مليون جنيه لمدة 60 شهرا، فيما بلغت الرابعة 305.12 مليون جنيه لمدة 81 شهرا، وكلاهما بتصنيف A-.

داخل الصفقة، تولت هيرميس دور المستشار المالي ومدير ومروج وضامن التغطية، بمشاركة بنوك محلية في ضمان الاكتتاب، الى جانب مؤسسات اخرى في ادارة العملية.

في المقابل، قالت مي حمدي إن الاصدار يعكس ثقة المستثمرين في محفظة بداية، مشيرة الى قدرة سوق الدين على توفير حلول تمويلية تدعم خطط التوسع. كما اكدت ادارة الشركة أن الخطوة تدعم تنويع مصادر التمويل وتسريع النمو خلال الفتره المقبلة.